PolicyCenter

PolicyCenter では、保険契約の変更の取消ジョブがサポートされるようになりました。保険契約の変更の取消は、以前の保険契約の変更からのすべての変更を取り消します。取り消すことができるのは、最後に確定された保険契約変更トランザクションの変更のみです。その特定の保険契約変更内のすべての変更が取り消されます。保険契約の見積を行う場合、保険料の変更金額は保険契約変更ジョブの元の保険料の変更金額と一致しますが、符号（-）が逆になります。

この機能の簡単なデモについては、次の動画をご覧ください。

保険契約では、適用期間からの季節限定補償の変更を将来の日付の更改に適用できます。（このオプションは、季節限定補償のない保険契約に対してはすでに存在します）。季節限定補償を使用すると、個人種目保険契約の補償範囲に季節ステータスを適用して、リスクの高い時期に特定の補償を有効にし、オフシーズンにはそれらを一時停止して、より柔軟で費用対効果の高いソリューションを実現できます。この新機能により、季節的な補償の変更を、有効日が将来の日付の更改に繰り越すことができます。

保険契約データを消去するための PolicyCenter バッチ処理では、消去する前にアーカイブ済み適用期間を取得する必要がなくなりました。アーカイブ済み適用期間は、アーカイブされていない適用期間と同じ方法で消去されるようになりました。

ワークフローの自動化をサポートするために、2 つの新しいアクティビティパターンが PolicyCenter に追加されました。

• autopilot_notification
• autopilot_action_required

これらの新しいパターンにより、ユーザーは、事前定義されたルールに基づいて、引受担当者への PolicyCenter のアクティビティのアサインの作成と管理を自動化できます。ワークフローにユーザーの介入が必要な場合、Autopilot Workflow Service は PolicyCenter ユーザー用のアクティビティを作成します。PolicyCenter ユーザーはアクティビティを確認し、自動化ワークフローを続行するか、問題を手動で解決するかを決定できます。ユーザーの決定は Activity エンティティの新しいフィールドに記録されます（AutopilotHandlingDecision）。

Salesforce Financial Services Cloud では、カスタマーサービス担当者（CSR）に 360° のお客様ビューを提供して、保険商品とサービスアカウントを効果的にクロスセルできるようにします。これには、エージェントとサービス担当者に流通業者用の統合されたパフォーマンス概要を提供する Insurance Agent Console アプリと、独立した保険エージェントが業務記録を管理および拡張できるようにする保険エージェントポータルテンプレートが含まれています。

PolicyCenter に対する Cloud API の更新により、ユーザーは保険契約データの効果的な管理、ストレージの最適化、法令順守の確保が可能になります。ユーザーは新しいエンドポイントを使用して、古い保険契約期間の削除、以前のトランザクションの取消、さまざまな連絡先の役割の処理をより簡単かつ柔軟に行うことができます。